In een stoffig Amerikaans plattelandsstadje vermaakt illusionist Henry Walker de bezoekers van Jeremiah Musgrove’s Chinese Circus. Hij is niet meer de beroemde illusionist die hij ooit was, maar door zijn zwarte huid en groene ogen is hij nog steeds een curiositeit. Op een meinacht in 1954 trekt hij de aandacht van drie agressieve blanke tieners. Als de ochtend aanbreekt is Henry spoorloos verdwenen.

Terwijl zijn lot onzeker is, praten de circusvrienden over Henry zijn mysterieuze en buitengewone leven, waaronder zijn ontmoeting met de duivel op tienjarige leeftijd. Een ontmoeting die zijn leven voor altijd zou veranderen: Henry leerde alles over magie, maar verloor het belangrijkste in zijn leven. De verhalen over Henry’s opmerkelijke avonturen en ongekende hartenpijn hebben een ding gemeen: niets is wat het lijkt.